FTX集团宣布在美申请破产，比特币短线跳水跌破17000美元

加密货币“雷曼危机”持续发酵，将传统投资机构拖入泥潭。

11月10日，红杉资本（Sequoia Capital）在社交媒体推特上向LP（注：有限合伙人、投资者）发布声明，因无法判断加密货币交易所FTX流动性危机的严重程度，红杉资本减记其对加密货币交易所 FTX 的 2.135 亿美元投资的全部价值归零。

澎湃新闻注意到，红杉资本只是受影响的机构之一。 在过去的一年里，FTX受到了资本的广泛追捧，并在7个月内完成了三轮融资。 但是这三轮融资，至少有上百家机构参与了投资（不考虑重复跟投）。

目前，除红杉资本外，Multicoin Capital、安大略省教师养老基金等投资方也相继向投资者发布了相关声明。

红杉资本表示影响有限

据红杉资本披露，旗下两支基金共投资了FTX.com和FTX US。 其中，Global Growth Fund III对FTX.com和FTX US投资1.5亿美元，SCGE Fund, LP对FTX.com和FTX US投资6350万美元。

据公开资料显示，FTX是全球领先的加密货币交易所。 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 还创立了对冲基金 Alameda Corporation。 近日，媒体CoinDesk爆料Alameda将面临破产风险，资产负债表上的大部分资产属于FTX自身发行的FTT代币。 此消息瞬间引发市场恐慌，FTT被大规模抛售，导致FTX陷入流动性危机。

11月9日，全球最大的加密货币交易所币安原计划收购FTX比特币宣布破产，但仅经过一天的尽职调查，就在11月10日公开表示：“FTX的问题超出了我们的控制和帮助能力。” FTX走进了全面倒闭的“雷曼时刻”。

面对FTX的倒闭，红杉资本对于此次投资失败表示：“有些投资超出预期，有些投资令人失望，但事实上，我们对每一笔投资都进行了尽职调查。2021年投资时，FTX一共产生了10亿美元收入和 2.5 亿美元的营业收入。”

不过，红杉资本向LP保证，截至9月30日，这两项投资分别仅占Global Growth Fund III的3%和SCGE Fund, LP的1%。 Global Growth Fund III 已实现和未实现的收益约为 75 亿美元。

全球数百家VC集体“踩雷”

FTX背后的明星投资机构有一长串。 除了红杉资本，他们还包括淡马锡、贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略省教师养老基金等投资方。 无一例外，他们都会受到不同投资者的影响。 打击程度。

其中，作为全球投资的重要参与者，风格较为谨慎的加拿大安大略省教师退休基金似乎率先参与了加密货币投资。

当地时间11月10日，加拿大安大略省教师退休基金发表声明称，2021年10月和2022年1月分别向FTX.com和FTX US投资7500万美元和2000万美元，并表示“虽然FTX这项投资的未来存在不确定性，但这项投资的任何财务损失对计划的影响有限，因为这项投资占我们总净资产的比例不到 0.05%。”

加密货币媒体THE BLOCK称，专注于加密货币投资的Multicoin Capital致投资者信称，公司10%的管理资产将受到FTX雷霆的影响。

据澎湃新闻统计，近三年来，不同的投资机构为FTX提供了超过20亿美元的资金。 在资本的疯狂追捧下，FTX的估值在短期内频频跳升。

公开资料显示，2021年7月，红杉资本投资时比特币宣布破产，将FTX的估值上调180亿美元； 2021年10月，安大略省教师退休基金、淡马锡控股、黑石资本、老虎环球基金追加投资，FTX估值再次上调至250亿美元； 2022年1月31日，软银集团、老虎环球基金等机构再次注资后，FTX估值飙升至320亿美元。

半年多时间，FTX估值从180亿美元飙升至320亿美元的背后，是大量创投机构的涌入。 仅FTX的B轮和B1轮融资，分别有60家和69家机构跟投。 也就是说，如果不考虑投资机构的重复跟投，至少会影响上百家投资机构。

币圈信任崩塌

11月11日，尽管彭博社援引知情人士的话称：“由于资产负债表属于个人隐私，红杉资本在对FTX.com和FTX.us的投前审查中未能获得Alameda的资产负债表. 其他投资方也差不多。

然而，这群明星投资机构却“踩雷”，投资人Shaan Puri在社交媒体上感叹世界上没有所谓的“聪明钱”，那些风投机构疯狂投入巨资加密货币公司，甚至这些公司也存在严重缺陷。

红杉资本合伙人Alfred Lin甚至在FTX的B轮融资时评价道：“FTX是全球需要的优质全球加密货币交易所，有潜力成为领先的各类资产金融交易所。 山姆是建立这项业务的人。 完美的创始人，团队的执行力非凡。”

值得注意的是，在 FTX 崩溃之前，市场并非没有警告。

今年以来，加密货币公司Voyager Digital、Celsius Network、Terraform Labs相继倒闭，加密货币对冲基金三箭资本破产，为FTX惨败敲响了警钟。

加密货币市场一直存在争议。 资本市场狂热的背后，有不少人在呼唤“风险”。

新兴市场投资之父马克·莫比乌斯曾试图扑灭大众对加密货币的热情：“加密货币是一种宗教，而不是一种投资。” 但对于狂热者来说，这只是一个“狼来了”的故事，而忽略了每一次哭声的背后，都隐藏着真正的“狼”。

“1、永远不要用自己创建的代币作为抵押品；2、不要借钱在币圈做生意，不要盲目追求资金的有效使用，而是要保留大量的储备金。” 最后，币安创始人赵长鹏在他的 Twitter 中记录了 FTX 事件的两大教训。

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